Como usar o Connect CRM no dia a dia
Playbook construído a partir da reunião de entrega da ferramenta — CRM com WhatsApp integrado — para a equipe de atendimento, vendas e pós-venda de uma empresa de dedetização e desentupimento.
Resumo da reunião
1.1 Objetivo da reunião
Foi um "bate-papo de entrega" da ferramenta: mostrar o layout, como o Connect CRM ficou e como será o uso no dia a dia. A pessoa treinada deve conseguir replicar o uso e repassar as orientações para a proprietária (dona Edna). O foco central foi a usabilidade do WhatsApp integrado ao CRM. inferência O apresentador é da Connect Group (provavelmente Francklin "Frank"); a pessoa treinada é o gestor do cliente (provavelmente Marcelo). [00:00:00]
1.2 Principais assuntos abordados
- Login e perfis de acesso (ADM, Suporte, Vendas).
- Conexão do número de WhatsApp via QR Code e desativação da saudação nativa.
- Aba Conversas, automação de recepção do lead e distribuição entre atendentes.
- Assinatura de mensagens e uso de tags.
- CRM: pipelines (esteiras), colunas, cards e lançamento de valores.
- Registro de "ganho" (serviço finalizado) e passagem para o Pós-venda.
- Relatórios e métricas por período (a gestão à vista).
- Mensagens prontas (aba Voice) e agendamento de mensagem futura.
- Adição manual de contato (cliente de balcão / captação ativa) e acesso mobile.
1.3 Processos explicados
A reunião foi essencialmente uma demonstração prática, ponto a ponto — todos detalhados na Parte 2 (Passo a passo). Em resumo: conectar o WhatsApp → receber e atender o lead em Conversas → mover o card pelo funil no CRM → dar "ganho" ao concluir → nutrir o cliente no Pós-venda, com relatórios sendo alimentados automaticamente a cada ação.
1.4 Regras e orientações
- Priorizar e alimentar sempre o CRM; abandonar o WhatsApp Web e o WhatsApp do celular na rotina. [00:05:57] · [00:34:38]
- Conectar o número novo (não o antigo já divulgado) e avisar o novo número na saudação do antigo. [00:07:05]
- Desativar a mensagem de saudação nativa do WhatsApp para não duplicar mensagens. [00:14:34]
- Não alterar as configurações de fila, salvo real necessidade. [00:09:34]
- Manter o celular carregado e conectado; reconectar quando aparecer o ponto de exclamação. [00:34:24]
- Só marcar "ganho" quando o serviço estiver de fato concluído. [00:30:46]
1.5 Pontos críticos
Não usar a ferramenta (continuar no WhatsApp Web/celular) esvazia os relatórios, impede a geração de dúvidas na fase de adaptação e não cria a cultura de uso. Deixar as duas saudações ativas gera mensagem duplicada. Anotar retornos "no papel" faz o lead esfriar e o negócio ser perdido. O celular descarregado desconecta o número no meio do expediente.
1.6 Responsabilidades
Connect Group (fornecedor)
- Entregou e pré-configurou a ferramenta e as automações.
- Faz alterações "delicadas" (botões, colunas, renomear pipelines) sob solicitação no grupo.
- Suporte próximo nas 2 semanas seguintes; disponibiliza a gravação. inferência Gabriel também apoia.
Cliente (equipe)
- Gestor treinado: usar a ferramenta, repassar à Edna, alimentar o CRM e trazer dúvidas.
- Dona Edna (proprietária): definir com o gestor os nomes das pipelines/colunas e a estratégia de pós-venda/reativação; assistir à gravação.
1.7 Exemplos utilizados
- Simulação de um cliente novo mandando "oi": recepção automática, espera de 1 min e transferência ao atendente.
- Criação das tags Dedetização (amarelo) e Desentupimento (vermelho, "mais grave").
- Registro de um serviço como "ganho" e passagem para o Pós-venda.
- Agendamento de uma mensagem para reaquecer um lead que pediu retorno em 1º/08.
Todos os valores citados na demonstração são fictícios — o apresentador disse "estou chutando" (ex.: dedetização R$300, desentupimento R$750, negócios de R$1.000 / R$1.200 / R$500) e avisou que apagaria tudo para "não gerar informação falsa". Não trate nenhum desses preços como real. [00:48:13] · [00:50:53]
1.8 Dúvidas e respostas
Foram várias — consolidadas na seção Perguntas frequentes da Parte 2 (acesso mobile, um login por pessoa, o que é a assinatura, como cadastrar mensagens prontas, como não perder o timing do lead, etc.).
1.9 Pendências
- Definir, junto com a Edna, os nomes definitivos das pipelines e colunas (Pré-venda × Captação; Pós-venda × Serviços executados; Relacionamento 1 mês × 5 meses).
- Decidir se e como subir a base de clientes antigos (recompra a cada ~6 meses) para o CRM.
- Confirmar a tabela real de valores dos serviços.
- O gestor deve assistir à gravação com a Edna e levar as dúvidas ao grupo.
Playbook de Treinamento
2.2 Objetivo & público-alvo
Objetivo do treinamento
Capacitar o colaborador a centralizar todo o atendimento no Connect CRM em vez do WhatsApp comum, movimentando cada cliente pelo funil e registrando o resultado.
Problema que resolve: atendimento espalhado, leads que esfriam e "gestão no escuro". Resultado esperado: nenhum lead perdido, status sempre atualizado e relatórios confiáveis (gestão à vista).
Para quem é
- Atendentes / vendas / suporte que respondem o WhatsApp da empresa.
- Gestor(a) e proprietária que acompanham resultados.
- inferência Empresa de dedetização e desentupimento em início de operação, atendendo empresas, escolas e condomínios.
2.4 Visão geral
O Connect CRM conecta o número de WhatsApp da empresa e transforma cada conversa em um card dentro de um funil. Quando um cliente escreve, uma automação o recepciona e distribui a conversa entre os atendentes. O atendente conduz o cliente pelas colunas (novo → negociação → agendado → concluído), lança o valor e, ao finalizar, registra o ganho — o que alimenta automaticamente os relatórios e leva o cliente para a esteira de Pós-venda.
Se o atendimento não passar pelo CRM, nada disso acontece. Por isso a orientação nº 1: esqueça o WhatsApp Web e o celular — centralize tudo na ferramenta.
2.5 Conceitos principais
O vocabulário usado pela equipe na reunião.
- Canal de atendimento
- O número de WhatsApp conectado à ferramenta (via QR Code).
- Pipeline (esteira)
- O funil de uma área da empresa. Foram criadas três: Pré-venda, Vendas e Pós-venda.
- Coluna
- Cada etapa/estado dentro de uma pipeline (ex.: Lead novo, Em negociação, Serviço agendado, Serviço realizado). Personalizável.
- Card
- O cartão de um contato/negócio, criado automaticamente quando o lead chega. Liga a conversa ao CRM.
- Lead novo
- Tag aplicada automaticamente a todo contato que chega pela primeira vez.
- Ticket
- A conversa/atendimento aberto para um contato.
- Tag
- Etiqueta para classificar o contato (ex.: tipo de serviço). Criação livre e ilimitada.
- Assinatura
- Quando ativada, a mensagem sai identificada com o nome/perfil de quem respondeu.
- Ganho
- Marcar o negócio como fechado/serviço concluído — gera as métricas de faturamento.
- Voice
- A aba de mensagens prontas (texto, áudio e mídia) — respostas rápidas.
- Agendamento
- Programar o envio de uma mensagem numa data/hora futura, para "reaquecer o lead".
- Automação / IA
- Fluxos que recepcionam o cliente, transferem a conversa e taggeiam sem ação humana.
2.6 Passo a passo operacional
A sequência lógica de uso, do login à retenção do cliente. As etapas 1 a 3 são a configuração inicial; as demais são a rotina.
Acessar a plataforma
00:02:01Entrar com o perfil correto de acesso.
Usar o login e a senha do seu perfil (enviados no grupo).
No painel de entrada, informe login e senha. Há três perfis: ADM (visão geral, enxerga os demais), Suporte e Vendas (veem só os próprios atendimentos).
Login/senha de cada usuário.
Tela inicial "Bem-vindo" com o nome da empresa e o painel de indicadores.
Os perfis são configuráveis. Cuidado com privacidade ao compartilhar o login ADM (ele vê tudo).
Conectar o WhatsApp
00:06:41Vincular o número de WhatsApp da empresa ao CRM.
Gerar o QR Code no CRM e lê-lo pelo aparelho que tem o número.
Em Canal de atendimento, gere o QR Code. No celular (Android): WhatsApp → menu (3 pontinhos) → Dispositivos conectados → Conectar dispositivo → aponte a câmera para o QR. Mantenha "receber mensagens de grupo" marcado.
Conectar o número novo (não o antigo já divulgado).
O ponto de exclamação some e aparece "número conectado".
Não altere as configurações de fila. No número antigo, coloque uma saudação avisando o número novo. Mantenha o celular carregado para não desconectar.
Desativar a saudação nativa do WhatsApp
00:14:34Evitar que o cliente receba duas mensagens de boas-vindas.
Desligar a mensagem de saudação configurada no próprio aparelho.
No WhatsApp Business: Conta / Ferramentas comerciais → Mensagem de saudação → desativar. (O caminho varia entre Android e iPhone.)
Acesso ao WhatsApp do aparelho.
A saudação passa a ser feita apenas pela automação do CRM.
Se não desativar, o cliente recebe a mensagem do celular e a do CRM.
Atender no painel de Conversas
00:18:58Responder o cliente pela ferramenta, com apoio da automação.
Selecionar o canal e assumir a conversa que caiu na sua visão.
A tela é parecida com o WhatsApp Business. Ao chegar um lead novo, a automação envia a recepção ("Bem-vindo… descreva sua demanda"), aguarda 1 minuto e, se não houver resposta, transfere para um atendente. As conversas são distribuídas de forma escalada entre os usuários.
Nenhuma — o lead já chega atribuído e taggeado como "Lead novo".
Conversa ativa; é possível anexar mídia e enviar contato (não há figurinhas).
O gatilho de 1 minuto é configurável (5, 10 min…). Assuma a conversa mesmo que ela já tenha sido transferida.
Usar assinatura e tags
00:22:10Identificar quem atendeu e classificar o contato.
Ativar a assinatura quando quiser que a mensagem saia identificada; adicionar tags de serviço.
Assinatura ligada = a mensagem vai assinada (ex.: "Administrativo"); desligada = vai sem identificação. Tags: crie no CRM (ex.: Dedetização, Desentupimento, com cores) e aplique na conversa.
O tipo de serviço solicitado pelo cliente.
Gestão sabe quem respondeu; o contato fica classificado.
A tag é opcional, mas ajuda muito a "bater o olho" e reconhecer o serviço depois.
Trabalhar o funil no CRM
00:24:48Refletir a "temperatura" real de cada cliente no funil.
Mover o card entre as colunas e lançar o valor do negócio.
Na aba CRM → Negócios, arraste o card (ex.: Lead novo → Em negociação) e clique para informar o valor. Cada mudança alimenta a aba Início/Relatórios.
Etapa atual da negociação e valor estimado/fechado.
Negócios em aberto, valor em aberto e fechados atualizados em tempo real.
Atualize o status sempre. Renomear colunas/pipelines é ajuste "delicado": peça ao suporte Connect no grupo.
Registrar o "ganho" (serviço finalizado)
00:29:14Fechar o negócio e gerar as métricas de faturamento.
Clicar no botão de ação (ex.: "Serviço finalizado", verde) do card.
Ao acionar, informe o responsável, confirme/ajuste o valor da venda e a data (pode ser retroativa) e execute. O card sai de Vendas e vai para o Pós-venda como "ganho".
Responsável pela venda, valor final e data de execução.
Relatórios atualizam (negócio fechado + valor); a IA/automação de pós-venda começa a trabalhar.
Só dê "ganho" quando o serviço estiver realmente concluído. Criar o botão é tarefa do suporte Connect — é só acionar.
Colocar o cliente no Pós-venda
00:27:12Fidelizar e preparar a recompra.
Manter o cliente em uma coluna de relacionamento e programar contatos.
Na pipeline de Pós-venda, use colunas como "Relacionamento primeiro mês" e configure mensagens de acompanhamento (satisfação, dicas de prevenção, conteúdo).
Ciclo de recompra do cliente (mencionado ~6 meses; escolas). inferência
Cliente lembrado periodicamente → mais fidelização e indicações.
Ideal contatar um mês antes do ciclo (ex.: coluna "Relacionamento 5 meses"). Estrutura a definir com a Edna.
Adicionar cliente manualmente
00:41:28Registrar clientes de balcão/telefone ou captação ativa.
Criar a conversa a partir do número, sem anotar em papel.
Em Conversas, no campo inferior à esquerda, digite o número → seta → "criar nova conversa" (gera o ticket). Clique no número para nomear o contato e adicionar dados (e-mail) → salvar.
Número do cliente e, se possível, nome e e-mail.
Contato entra no funil, atribuído automaticamente a quem iniciou.
Aplique a tag do serviço para já classificar o contato.
Cadastrar e usar mensagens prontas (Voice)
00:45:51Ganhar tempo em respostas repetitivas (valores, laudo, proposta).
Cadastrar respostas rápidas e enviá-las com um clique.
Aba Voice (abaixo de Conversas) → Texto/mensagens → Adicionar item: dê um título, escreva a mensagem, deixe "visível para todos" e salve. Depois, na conversa, selecione a mensagem e envie. Também aceita áudio e mídia.
As mensagens que você mais repete no dia a dia.
Biblioteca de respostas prontas disponível para toda a equipe.
A aba Voice é só para cadastrar; o uso é dentro de Conversas.
Agendar mensagem futura (reaquecer o lead)
00:52:33Não perder o timing de um cliente que pediu retorno mais tarde.
Programar o envio automático de uma mensagem numa data futura.
Em Conversas → 3 pontinhos (canto superior direito) → Agendamento: escreva a mensagem, escolha data e hora, selecione o canal conectado e adicione. Consulte tudo em Recursos → Agendamento (calendário de mensagens).
A data combinada com o cliente e o texto do retorno.
Mensagem sai sozinha na hora certa e reaquece o lead.
Agende um dia antes da data-limite, não em cima. Faça na hora em que o cliente pede, para não esquecer.
2.7 Regras obrigatórias
- Centralize tudo no CRM. Abandone o WhatsApp Web e o WhatsApp do celular na rotina de atendimento.
- Conecte o número novo e avise o número novo na saudação do antigo.
- Desative a saudação nativa do WhatsApp para não duplicar mensagens.
- Não altere as configurações de fila, salvo real necessidade.
- Reconecte (releia o QR) quando aparecer o ponto de exclamação; mantenha o celular carregado e conectado.
- Atualize o status do card a cada mudança (negociação → agendado → concluído).
- Só marque "ganho" quando o serviço estiver realmente concluído.
- Nas 2 primeiras semanas, use intensamente e traga todas as dúvidas ao grupo.
2.8 O que evitar
- Continuar atendendo pelo WhatsApp Web/celular e ignorar o CRM — sem dados, sem cultura, sem dúvidas na hora de aprender.
- Deixar as duas saudações ativas (celular + CRM) → cliente recebe mensagem duplicada.
- Conectar o número errado (o antigo em vez do novo).
- Deixar o celular descarregado/desconectado no meio do expediente.
- Anotar retornos em papel/bloco de notas → você esquece e o lead esfria.
- Dar "ganho" antes de concluir o serviço → relatórios falsos.
- Mexer em automações/filas/botões sem necessidade (peça ao suporte).
2.9 Casos práticos
Um contato desconhecido escreve, mas não descreve a demanda.
Deixe a automação recepcionar; após ~1 min sem resposta ela transfere para você. Assuma a conversa, responda e atualize o status no funil.
Nenhum lead fica sem resposta e o contato já entra registrado como "Lead novo".
A obra/serviço foi executada e paga.
Clique em "Serviço finalizado" (ganho), confirme responsável, valor e data, e deixe o card ir para o Pós-venda.
Alimenta o faturamento nos relatórios e inicia o relacionamento de fidelização.
O cliente diz "me retorna dia 1º/08 para agendar" (e 1º cai no sábado).
Agende a mensagem para 31/07 às 9h no canal conectado, na hora em que ele pede.
Reaquece o lead no momento certo e elimina o risco de esquecer — a chance de perder o negócio "quase zera".
Um cliente mais tradicional aparece pessoalmente ou liga.
Adicione o número pela própria ferramenta (campo inferior esquerdo em Conversas), nomeie e aplique a tag do serviço.
O contato entra no funil e nos relatórios, sem "papelzinho" que se perde.
2.10 Checklist de execução
Confira, a cada atendimento, se você seguiu o processo. As marcações ficam salvas neste navegador.
2.11 Perguntas frequentes
O CRM funciona só no notebook?00:43:48
O recomendado é usar no computador (mais recursos e melhor visão das colunas). Dá para acessar pelo celular via navegador (aba web), mas não há aplicativo e não há notificação — é preciso atualizar a página. Serve para momentos externos.
É um login para cada pessoa?00:20:46
Sim. O perfil ADM enxerga os atendimentos dos demais; Suporte e Vendas veem só os próprios (configurável).
Para que serve a "assinatura"?00:22:10
Quando ativada, a mensagem sai identificada com o nome/perfil de quem respondeu; desativada, vai sem identificação. Ajuda a gestão a saber quem atendeu.
Como cadastrar mensagens prontas?00:45:51
Aba Voice (abaixo de Conversas) → Texto/mensagens → Adicionar item; defina um título e o texto, deixe visível para todos e salve.
O canal de atendimento é só para logar o número?00:49:52
Sim. Só volte lá se aparecer o ponto de exclamação (indica que é preciso reconectar lendo o QR novamente).
Como não perder o timing de um lead que pediu retorno?00:52:33
Use o Agendamento de mensagem (Conversas → 3 pontinhos → Agendamento). A mensagem sai sozinha na data/hora escolhida.
Preciso aprender a criar botões e colunas?00:26:56
Não é obrigatório. Itens mais delicados (botões de ação, renomear pipelines/colunas) o suporte da Connect faz na hora — é só acionar no grupo.
A base antiga de clientes é de fechados ou de reativar?00:37:18
É uma mistura (clientes já atendidos que voltam a cada ~6 meses). O apresentador recomendou definir com a Edna como e se subir essa base ao CRM.
2.12 Pontos de atenção
- Ponto de exclamação = número desconectado. Volte ao Canal de atendimento e releia o QR.
- Os valores mostrados na demonstração são fictícios e serão zerados — não são a tabela real.
- O perfil ADM vê tudo: cuidado com privacidade ao compartilhar login.
- O gatilho de transferência é de 1 minuto (pode ser ajustado para 5, 10 min).
- No celular a ferramenta não notifica — priorize o computador.
- Botões, colunas e nomes de pipeline: peça ao suporte Connect, não force.
2.13 Resumo final
1) Tudo passa pelo CRM — é o que gera dados e cultura. 2) Conecte o número certo e desligue a saudação do celular. 3) Cada cliente é um card que caminha pelo funil: mova, valore e atualize sempre. 4) "Ganho" só quando concluído; depois, nutra no Pós-venda. 5) Use mensagens prontas e agendamento para ganhar tempo e não perder leads. 6) Nas 2 primeiras semanas, use muito e traga todas as dúvidas ao grupo.
Pontos que precisam de validação
Lacunas, ambiguidades e trechos deduzidos. Cada item traz a dúvida e a pergunta a responder para completar o material.
Dúvida: o áudio oscila entre "AS", "ASS" e "A.S.S. de dedetização e desenvolvimento". Pergunta: qual é a razão social / nome fantasia exato a exibir no painel?
Dúvida: a transcrição varia — apresentador como "Frank"/"Fernando" (provável Francklin, Connect Group) e a pessoa treinada como "Marcelo"/"Márcia"/"Marce". Pergunta: confirmar quem participou e os nomes corretos. Obs.: "Márcia" aparece como cliente fictícia nos exemplos, não como participante real.
Dúvida: ficou em aberto — Pré-venda × Captação; Pós-venda × Serviços executados; Relacionamento "primeiro mês" × "5 meses". Pergunta: quais nomes e etapas a empresa vai adotar (a definir com a Edna)?
Dúvida: todos os preços na demo foram "chutados". Pergunta: qual a tabela real (ex.: dedetização, desentupimento) para cadastrar nas mensagens prontas?
Dúvida: citou-se "~6 meses", "principalmente escola". Pergunta: qual a recorrência por tipo de cliente, para calibrar o Pós-venda?
Dúvida: discutiu-se subir a lista de clientes já atendidos, sem decisão. Pergunta: essa base entra no CRM? Em qual pipeline/coluna?
Dúvida: hoje está em 1 minuto. Pergunta: manter ou ajustar (5/10 min)?
Dúvida: a dona Edna foi citada, mas não parece ter conduzido a reunião. Pergunta: ela participou ao vivo? Precisa assistir à gravação e validar as decisões em aberto?
Dúvida: a transcrição automática deixou termos incertos (nomes próprios, "figo/tag", "BRL/o pessoal", "Paev"). Pergunta: revisar na gravação antes de citar qualquer trecho ao pé da letra.
Índice de trechos do vídeo
Timestamps aproximados (gravação akv-vhku-wni, 03/07/2026) para revisar rapidamente a fonte. Categorias: Processo Regra Conceito Boa prática Atenção
| Tempo | Assunto | Categoria |
|---|---|---|
| 00:00:00 | Objetivo da entrega da ferramenta | Processo |
| 00:02:01 | Painel de entrada e login por usuário | Processo |
| 00:02:32 | Perfis de acesso: ADM, Suporte, Vendas | Regra |
| 00:03:54 | Canal de atendimento = número de WhatsApp | Conceito |
| 00:04:54 | Aba Relatórios: métricas e filtros por período | Processo |
| 00:05:57 | Regra central: sempre priorizar/alimentar o CRM | Regra |
| 00:06:41 | Início da conexão do WhatsApp | Processo |
| 00:07:05 | Avisar o número novo na saudação do antigo | Boa prática |
| 00:08:33 | Receber mensagens de grupo (recomendação) | Boa prática |
| 00:09:34 | Não alterar as configurações de fila | Regra |
| 00:09:52 | Gerar QR Code e ler no WhatsApp (Android) | Processo |
| 00:11:45 | Número conectado (some o ponto de exclamação) | Processo |
| 00:12:07 | Aba Conversas (espelha o WhatsApp Business) | Processo |
| 00:14:34 | Desativar a saudação nativa do WhatsApp | Regra |
| 00:18:58 | Fluxo automático do lead novo | Processo |
| 00:19:32 | Gatilho de 1 min p/ transferir ao atendente | Regra |
| 00:20:12 | Atribuição escalada entre os usuários | Conceito |
| 00:21:29 | Tag automática "Lead novo" | Processo |
| 00:22:10 | Assinatura da mensagem (quem atendeu) | Conceito |
| 00:24:16 | Card criado automaticamente / conversa ↔ CRM | Conceito |
| 00:24:48 | Pipelines (esteiras): o que são | Conceito |
| 00:25:28 | Mover card e lançar valor do negócio | Processo |
| 00:26:31 | Dar "ganho" após serviço executado | Processo |
| 00:27:12 | Pós-venda / relacionamento primeiro mês | Processo |
| 00:28:20 | Estratégia de conteúdo e fidelização | Boa prática |
| 00:29:14 | Criar botão de ação "Serviço finalizado" (verde) | Processo |
| 00:30:09 | Executar ganho: responsável, valor, data (retroativa) | Processo |
| 00:33:26 | Criar tags de serviço (dedetização/desentupimento) | Processo |
| 00:34:38 | Fase de adaptação: abandonar WhatsApp Web/celular | Regra |
| 00:35:52 | Foto do usuário e filtro por login | Processo |
| 00:37:18 | Pipeline pré-venda / base a reativar | Atenção |
| 00:41:28 | Adicionar cliente manualmente (balcão/ativo) | Processo |
| 00:43:48 | Acesso mobile (só navegador, sem app/notificação) | Regra |
| 00:45:51 | Voice: mensagens prontas (texto/áudio/mídia) | Processo |
| 00:49:36 | Abas usadas no dia a dia (Início, Relatórios, Conversas, Voice, CRM) | Conceito |
| 00:51:44 | Ver conversa pelo card do CRM (pop-up) | Processo |
| 00:52:33 | Agendamento de mensagem futura | Processo |
| 00:55:04 | Reaquecer o lead / não perder o timing | Boa prática |
| 00:56:47 | Encerramento: usar muito e trazer dúvidas (2 semanas) | Atenção |